РЫНОК БИОТЕХНОЛОГИИ РФ
Авдеенко В.Н.
Генеральный директор «Аберкейд Консалтинг»,
Абинов В.В.
Ведущий Специалист Департамента Маркетинговых
Исследований «Аберкейд Консалтинг»
Анализ структуры рынка биотехнологий РФ
Уважаемой аудитории нет необходимости подробно представлять теоретическую сегментацию биотехнологической отрасли. Больший интерес представляет соотнесение данной теоретической картины с реалиями рынка.
Рынок биотехнологии РФ сегментирован следующим образом:
Указанные 7 сегментов рынка биотехнологии РФ имеют максимальную степень обобщения и сформированы на основании следующих критериев:
Представленные сегменты биотехнологического рынка РФ нуждаются в уточнении их структуры. Остановимся коротко на анализе данных сегментов.
Рынок биотехнологических фармацевтических продуктов
Рынок биотехнологических препаратов для сельского хозяйства
Необходимо прокомментировать следующие сегментам: ферменты и ферментные препараты, живые культур микроорганизмов и рынок дрожжей. Данные сегменты биотехнологического рынка моногамны по свой отраслевой структуре относительно рассмотренных ранее сегментов биотехнологических фармацевтических продуктов и биотехнологических препаратов для сельского хозяйства, но при этом они широко представлены на рынке биотехнологии РФ.
Оценка сегментов рынка биотехнологии РФ
Теперь остановимся на характеристике тенденций выделенных сегментов биотехнологического рынка РФ.
Рынок биотехнологических фармацевтических продуктов
В абсолютных цифрах общий объем импорта биотехнологической фармацевтической продукции оценивается в $450 млн.
В долевом соотношении наиболее объемным рынком в стоимостном исчислении является импорт инсулинов (28,6%) и вакцин (27,97%). Также значительны по объемы доли импорта вакцин (13,44%) и сывороток (11,08%). Доли остальных сегментов импорта биотехнологической фармацевтической продукции существенно уступают названным.
Анализируя параметры отечественного производства рынка биотехнологической фармацевтической продукции, можно заметить, что в совокупном объеме он составляет, порядка 60,6 млн. $.
Таким образом, общая емкость биотехнологического фармацевтического рынка РФ составляет, порядка 510,6 млн. $.
Рынок ферментов и ферментных препаратов
В стоимостных показателях рынок производства ферментов и ферментных препаратов в РФ оценивается в 12.3 млн. $. Рынок же импорта ферментов и ферментных препаратов в РФ оценивается в 19,7 млн. $. Общий объем рассматриваемого рынка, соответственно, равен 32 млн. $.
Таким образом, оценивая соотношение импортного и отечественного рынка ферментов и ферментных препаратов, можно заметить, что на долю отечественного рынка приходится 38%. В то же время на долю рынка импорта ферментов и ферментных препаратов в РФ приходится 62%.
Анализируя рынок ферментов и ферментных препаратов РФ необходимо сделать следующее уточнение. Подобное соотношение импортной и отечественной биотехнологической продукции приходится не на все области потребления ферментов. Отечественное производство ферментов и ферментных препаратов, в основном, сконцентрировано в двух областях потребления:
При этом, значительная доля ферментов и ферментных препаратов для спиртовой промышленности выпускается предприятиями производителями алкогольной продукции непосредственно для нужд собственного производства, а не для реализации на рынке.
Таким образом, в области спиртовой промышленности наблюдается определенный паритет в конкуренции. В то время, как в области животноводства превалируют отечественные ферменты и ферментные препараты.
В остальных областях потребления ферментов и ферментных препаратов преобладает с существенным отрывом импортная продукция.
Рынок живых культур микроорганизмов
Отечественный объем рынка живых культур микроорганизмов оценивается в 50 тыс. $. В это же время импорт продукции составляет 5,2 млн. $. Таким образом, общая емкость рынка живых культур микроорганизмов оценивается в 5,3 млн. $.
Рынок дрожжей
Объем отечественного производства рынка дрожжей составил 58 млн. $. Импорт данного вида продуктов - 16 млн. $. Общая емкость данного рынка оценивается в 72 млн. $.
Рынок биотехнологических препаратов для добывающих отраслей промышленности
Данный сегмент биотехнологического рынка РФ характеризуется следующими параметрами. Объем рынка биотехнологических препаратов для добывающих отраслей промышленности (а, это в первую очередь, нефтедобывающая и горнорудная промышленность) составляет 5 млн. $
Рынок биотехнологических препаратов для сельского хозяйства
В данном сегменте биотехнологического рынка РФ остановимся отдельно на характеристике двух его подсигментов:
Животноводство
Объем отечественного производства биотехнологической продукции для животноводства составляет 105 млн. $. Долевое распределение данного показателя выглядит следующим образом: 63% - производство белка кормового микробиологического, 20% - производство аминокислот; 13% - кормовые добавки. Доли других сегментов рынка биотехнологических препаратов для сельского хозяйства существенно уступают названным.
Суммарный импорт биотехнологической продукции для сельского хозяйства составляет 57 млн. $.
Таким образом, общий объем рынка биотехнологической продукции для животноводства РФ составляет 137 млн. $.
Растениеводство
Объем отечественного производства биотехнологических препаратов для растениеводства составляет 5 млн $. На данном сегменте рынка биотехнологии указанная сумма, практически в полном объеме, приходится на производство биотехнологических средств защиты растений при отсутствии импорта данной продукции.
Таким образом, общая емкость рынка биотехнологических препаратов для сельского хозяйства составляет 142 млн. $.
Рынок биотехнологических препаратов для защиты окружающей среды
Остановимся на обзоре последнего из рассматриваемых сегментов рынка биотехнологии РФ - рынке биотехнологических препаратов для защиты окружающей среды. На данном рынке доминирует отечественное производство продукции в размере 8 млн. $. Импорт же продукции, входящей в данный сегмент (бактериальных препаратов для ликвидации нефтяных загрязнений, биосорбентов для очистки воды и донных отложений от нефтепродуктов) составляет всего 800 тыс. $.
Таким образом, общая емкость рынка биотехнологических препаратов для защиты окружающей среды составляет 8,8 млн. $.
В заключении представим сравнительную характеристику всех рассмотренных сегментов биотехнологического рынка РФ.
Общая емкость биотехнологического рынка РФ составляет, порядка, 775,7 млн. $. В долевом соотношении видно, что наибольшая доля приходится на сегмент рынка биотехнологических фармацевтических продуктов – 66%. Следующий по объему сегмент – рынок биотехнологических препаратов для сельского хозяйства – 18% от общего объема биотехнологического рынка РФ. Как можно заметить, остальные сегменты биотехнологического рынка РФ существенно уступают по своей доли в общем объеме биотехнологического рынка РФ указанным ранее.